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* 인공지능(AI) 기술의 혁신적인 잠재력과 막대한 투자 유입으로 인한 자산 거품 발생 가능성 증대. * AI 기술 발전 속도와 인프라 구축 경쟁 심화로 인한 데이터센터 수요 급증 및 전력 소비 증가 문제 부각. * 오픈AI를 비롯한 AI 기업들의 높은 기업 가치 평가와 수익성 불확실성으로 인한 투자 리스크 존재. * AI 기술의 지속적인 발전과 생산성 향상 가능성에도 불구하고, 규제 부재 및 윤리적 문제 등 해결해야 할 과제 산적.
* 인텔과 엔비디아의 50억 달러 규모 파트너십을 통해 CPU와 GPU 기술을 통합한 새로운 칩 개발 추진. * Serpent Lake 칩은 인텔의 Titan Lake CPU와 엔비디아의 RTX Rubin GPU를 결합하여 고성능 노트북 시장 공략 목표. * 고대역폭 메모리(LPDDR6) 지원을 통해 고성능 칩의 주요 문제점인 메모리 병목 현상 해결 시도. * 향후 Hammer Lake 아키텍처를 통해 코어 구조를 통합하고, Titan Lake 아키텍처를 통해 모바일 성능 강화 기대.
* NVIDIA의 차세대 AI GPU 'Rubin'은 기존 'Blackwell' 대비 추론 성능 5배, 학습 성능 3.5배 향상을 목표로 함. * 'Rubin'은 새로운 GPU 아키텍처와 HBM4 메모리 기술을 채택하여 데이터 처리 효율성을 극대화함. * 'Rubin'을 활용한 AI 모델 추론 및 학습 시 토큰당 비용을 각각 1/10, 1/4 수준으로 절감 가능성을 제시함. * 'Rubin'과 함께 발표된 Vera CPU, NVLink 6 Switch 등 고성능 네트워크 제품군을 통해 확장성 및 보안성을 강화함.
* 인텔의 18A 공정 기반 Core Ultra Series 3 프로세서 출시를 통한 차세대 AI PC 플랫폼 선도. * 통합 그래픽 성능 대폭 향상으로 AMD의 Strix Point 대비 사이버펑크 2077 게임 성능 2배 수준 달성. * XeSS3 기술을 통한 프레임률 향상 및 엔비디아 DLSS 대비 우수한 업스케일링 성능 확보. * PC, 엣지, 로봇, 스마트 시티 등 다양한 분야로 AI 프로세서 적용 범위 확대 및 시장 경쟁력 강화.
* 엔비디아의 주가 상승세는 2023년 정점을 찍었으며, 이후 성장세가 완만해지는 추세로, 과도한 거품 우려가 제기되고 있음. * 엔비디아의 현재 주가수익비율(P/E)은 코스트코와 유사한 수준으로, 과거에 비해 합리적인 수준으로 평가받고 있으며, AI 혁신을 고려할 때 저평가되었다고 판단됨. * 데이터센터 투자 증가율은 2024년 정점을 찍고 둔화되는 추세이며, 이는 엔비디아의 주가 성장세 둔화와 유사한 패턴을 보임. * AI 시장의 성장 잠재력은 여전히 높으며, 엔비디아는 AI 하드웨어 및 소프트웨어 분야에서 핵심적인 역할을 수행할 것으로 기대됨.
* AMD는 라데온 RX 9070 XT 그래픽 카드 생산에 집중하여 수익성을 높이고 메모리 가격 상승에 대한 영향을 최소화하는 전략을 추진. * 메모리 가격 상승으로 인한 GPU 가격 인상 가능성에 대응하기 위해, AMD는 DRAM 제조사와의 전략적 파트너십을 통해 공급망 안정화 및 가격 관리에 주력. * 프레임 생성 기술 도입에 신중을 기하며, 게이머 커뮤니티의 피드백을 반영하여 기술 발전 방향을 결정하고 사용자 경험 저하를 방지. * 라이젠 7 9850X3D CPU 출시 및 라이젠 AI 시리즈 확장을 통해 PC 게이밍 시장에서의 경쟁력을 강화하고 다양한 사용자 요구 충족.
* NVIDIA의 OPP(Open Price Program) 종료로 MSRP(Manufacturer's Suggested Retail Price, 제조사 권장 소매가) 유지가 어려워져 GPU 가격 대폭 상승 예상. * NVIDIA가 고마진 제품인 RTX 5080 생산에 집중하고 RTX 5070 Ti 생산량을 줄여, 소비자 시장의 GPU 공급 부족 심화. * AI 수요 급증으로 NVIDIA가 RTX 50 시리즈 생산을 일시 중단하고 AI GPU 생산에 자원 집중하는 전략 변화 발생. * 메모리 부족 현상 심화로 GDDR7 가격 상승이 GPU 가격 인상에 영향을 미치며, 전반적인 GPU 시장의 불확실성 증대.
* 중국 경제의 이중화 현상으로 인해 제조업 및 기술 관련 산업이 소비 부문보다 높은 성장세를 보이고 투자 심리도 이에 집중되는 경향. * AI 기술 경쟁에서 중국 기업들의 빠른 성장과 하드웨어 자립 노력은 글로벌 경쟁 구도에 변화를 가져올 가능성 제시. * 알리바바와 바이두를 포함한 중국 인터넷 기업들의 AI 기술 개발 및 적용은 투자 가치를 높이는 요인으로 작용. * 미국 주식 시장의 잠재적 부진에 대한 우려 속에서 중국 AI 관련 주식은 투자 포트폴리오 다변화의 대안으로 부상.