AMD와 NVIDIA, 메타의 AI 인프라 구축 경쟁 심화
2/26/2026
토킹 포인트
- AMD와 NVIDIA 모두 메타와의 전략적 파트너십 확대를 통해 AI 인프라 시장 주도권 확보 경쟁 심화.
- AMD는 메타에 최대 6기가와트 규모의 GPU 및 CPU를 공급하고, 성과 기반 주식 매수 옵션을 제공하여 협력 관계 강화.
- NVIDIA는 메타의 데이터센터에 CPU, GPU, 네트워킹 솔루션을 통합 제공하며, AI 모델 성능 향상 및 사용자 데이터 보호 기술 지원.
- AI 가속기 시장에서 NVIDIA의 독점적 지위("CUDA 모트")에 도전하는 AMD의 전략적 움직임과 메타의 다각화된 공급망 구축 노력 가시화.
시황 포커스
- 메타가 엔비디아와의 다년간 협력을 통해 온프레미스, 클라우드, AI 인프라 전반에 걸쳐 대규모 투자를 진행함. 이는 메타의 차세대 워크로드 지원을 위한 핵심 전략으로 파악됨.
- 이번 협력은 엔비디아 CPU, 블랙웰 및 루빈 GPU, 첨단 네트워킹 기술, 기밀 컴퓨팅 등 광범위한 엔비디아 기술 스택을 포함하며, 특히 WhatsApp을 포함한 메타의 AI 확장성에 기여할 것으로 예상됨.
- 메타는 수십만 개에서 수백만 개 규모의 엔비디아 기반 인프라를 확보할 계획이며, 이는 AI 모델 훈련보다는 추론(inference) 운영에 집중하는 전략적 판단으로 분석됨.
- 업계에서는 이번 파트너십의 규모가 수십조에서 수백조 원에 달할 것으로 전망하며, 엔비디아의 AI 데이터센터 기술 스택에 대한 메타의 강력한 의지를 보여줌.
- 메타의 AI 로드맵은 엔비디아 기술을 기반으로 구축되며, AI 성장세가 장기간 지속될 것이라는 전망을 뒷받침함.
- 엔비디아는 이번 메타와의 협력을 통해 추론 성능 및 토큰당 비용 측면에서 선도적인 위치를 더욱 공고히 할 것으로 기대함.
트렌드 키워드
- AI 가속기 (AI Accelerator):
인공지능(AI) 워크로드를 가속화하기 위해 설계된 특수 하드웨어
1 / 6“AMD와 NVIDIA는 모두 메타의 AI 인프라 구축을 위해 AI 가속기를 공급하는 핵심 파트너입니다.” - CUDA 모트 (CUDA Moat):
NVIDIA의 CUDA 플랫폼에 대한 개발자들의 의존성이 높아 경쟁사 제품으로 전환하기 어려운 현상을 비유적으로 표현하는 용어
“NVIDIA는 CUDA 모트를 통해 AI 가속기 시장에서 강력한 독점적 지위를 유지하고 있습니다.” - 랙 스케일 시스템 (Rack Scale System):
서버, 스토리지, 네트워킹 장비 등을 하나의 표준화된 랙 단위로 통합하여 데이터센터 효율성을 높이는 시스템
“AMD의 Helios 랙 스케일 시스템은 NVIDIA의 Vera Rubin과 경쟁할 수 있는 성능을 갖추고 있습니다.” - 히퍼스케일 데이터센터 (Hyperscale Data Center):
대규모의 컴퓨팅, 스토리지, 네트워크 자원을 갖춘 데이터센터로, 주로 구글, 아마존, 메타와 같은 거대 기술 기업에서 운영
“메타는 AI 인프라 로드맵을 지원하기 위해 NVIDIA와 함께 히퍼스케일 데이터센터를 구축할 계획입니다.” - 공급망 다각화 (Supply Chain Diversification):
특정 공급업체에 대한 의존도를 줄이고 여러 공급업체를 확보하여 공급망의 안정성을 높이는 전략
1 / 2“메타는 AMD와 NVIDIA 모두와 협력하여 AI 가속기 공급망을 다각화하고 있습니다.공급망 다각화” - Arm 기반 CPU (Arm-based CPU):
Arm 아키텍처를 기반으로 설계된 중앙 처리 장치. 전력 효율성이 높아 데이터센터에서 활용도가 높아지고 있음
“NVIDIA는 메타의 데이터센터에 Arm 기반 Grace CPU를 공급하여 성능-전력 효율을 개선하고 있습니다.Arm 기반 CPU” - 기밀 컴퓨팅 (Confidential Computing):
데이터를 사용 중에도 암호화하여 보호하는 기술
“NVIDIA는 메타의 WhatsApp에 기밀 컴퓨팅 기술을 적용하여 사용자 데이터의 기밀성과 무결성을 보장합니다.” - 스펙트럼-X (Spectrum-X):
NVIDIA의 고성능 이더넷 네트워킹 플랫폼으로, AI 워크로드에 최적화되어 낮은 지연 시간과 높은 처리량을 제공
“메타는 NVIDIA Spectrum-X Ethernet을 통해 AI 규모의 네트워킹 성능을 확보하고 있습니다.스펙트럼-X” - 블랙웰 (Blackwell):
NVIDIA의 차세대 GPU 아키텍처
1 / 6“메타는 NVIDIA Blackwell GPU를 대규모로 도입하여 AI 모델의 성능을 향상시킬 계획입니다.블랙웰” - 루빈 (Rubin):
NVIDIA의 차세대 GPU 플랫폼
“메타는 NVIDIA Vera Rubin 플랫폼을 활용하여 개인 맞춤형 초지능을 제공하는 것을 목표로 합니다.루빈”