하이퍼스케일러

메모리 반도체, AI 데이터 병목 현상의 핵심 해법으로 급부상하며 샌디스크 주가 1,000% 폭등 견인

* AI 수요 급증에 따른 메모리 칩 공급 부족 심화 및 샌디스크 주가가 수개월 만에 1,000% 가까이 상승하며 S&P 500 최고 실적 달성. * 엔비디아 CEO가 언급했듯, AI 시스템의 장기적인 '맥락(Context)' 저장이 필수화되며 고대역폭 메모리(HBM)를 넘어 일반 DRAM 및 NAND 플래시 메모리에 대한 수요가 폭발적으로 증가. * 2025년 9월 이후 NAND 플래시 메모리 가격 300%, DRAM 가격 약 280% 상승 등 전례 없는 수준의 가격 인상이 발생하며 메모리 제조사들의 막대한 수익 창출. * AI 인프라 구축의 핵심 병목 현상 해소를 위해 하드웨어 부문(메모리, 데이터 스토리지, 반도체 장비)의 투자 매력이 엔터프라이즈 소프트웨어 부문을 압도하는 시장 흐름 강화.

마이크로소프트, 차세대 AI 추론 가속기 'Maia 200' 공개, 하이퍼스케일러 경쟁 격화 및 비용 효율성 확보

* AI 추론에 특화된 Maia 200을 출시하며 엔비디아 의존도를 낮추고 클라우드 자체 실리콘 경쟁 심화 * 경쟁사인 아마존 트레이니움 3세대 대비 3배 높은 FP4 성능, 구글 7세대 TPU 대비 우수한 FP8 성능 확보 주장 * TSMC 3나노 공정 기반, 1400억 개 이상의 트랜지스터를 탑재하여 대규모 AI 워크로드에 최적화 * Maia 200 시스템을 통해 기존 하드웨어 대비 '달러당 성능'을 30% 개선하여 AI 토큰 생성 비용 절감에 집중