미국 주요 은행 3분기 실적, 딜메이킹 및 시장 활황으로 고공행진 전망

트렌드 키워드

• 딜메이킹 (Dealmaking):

  기업이 사업을 확장하거나 재편하는 과정에서 발생하는 모든 형태의 거래 활동을 총칭하는 용어. 여기에는 다른 회사를 인수하거나 합병하는 인수합병(M&A)부터, 새로운 주식이나 채권을 발행하여 시장에서 자금을 조달하는 기업공개(IPO), 유상증자, 회사채 발행, 그리고 여러 은행이 공동으로 대규모 대출을 제공하는 신디케이트론 등이 포함. 이러한 활동들은 기업의 성장 동력을 확보하고, 재무 구조를 개선하며, 시장 가치를 높이는 데 결정적인 역할 수행. 특히 금융 시장의 활황기에는 기업들의 투자 심리가 개선되어 딜메이킹 활동이 더욱 활발해지는 경향이 있음

  “글로벌 인수합병 거래 규모가 1조 달러를 넘어섰고, 기업공개, 기업 부채 발행, 신디케이트론 또한 모두 증가세를 보였습니다.딜메이킹”
• 어닝 시즌 (Earnings Season):

  상장 기업들이 전 분기의 재무 실적을 공식적으로 발표하는 기간을 의미하는 금융 시장 용어. 일반적으로 분기가 끝난 후 약 2~4주 이내에 시작되며, 이 기간 동안 투자자들은 각 기업의 매출, 순이익, 주당순이익(EPS) 등 핵심 재무 지표를 면밀히 분석하고, 경영진의 향후 사업 전망 발표에 귀 기울이며 투자 결정을 내리는 주요 정보원으로 활용. 어닝 시즌은 개별 기업뿐만 아니라 전체 산업 섹터와 더 나아가 경제 전반의 건전성을 평가하는 중요한 지표 역할 수행. 예상치를 상회하는 '어닝 서프라이즈'나 하회하는 '어닝 쇼크'는 주가에 큰 영향을 미치기도 함

  “이번 주 월스트리트의 주요 은행들이 3분기 실적 발표의 비공식적인 시작을 알리며, 시장은 정부 데이터 공백 속에서 잠재적인 촉매제를 찾고 있습니다.어닝 시즌”
• 투자은행 (Investment Banking):

  기업과 정부, 기관 투자자들을 대상으로 고도의 전문적인 금융 서비스를 제공하는 은행 부문. 전통적인 상업은행이 예금 수취와 대출을 주력으로 하는 것과 달리, 투자은행은 기업의 자금 조달을 위한 주식 및 채권 발행 주관(Underwriting), 다른 기업의 인수합병(M&A) 자문, 파생상품 거래, 자산 관리 등 복잡하고 다양한 금융 솔루션 제공. 이들은 시장의 유동성을 공급하고 자본 흐름을 원활하게 하며, 주로 거래 수수료를 통해 수익을 창출. 글로벌 경제의 동향, 금리, 규제 변화 등에 민감하게 반응하며 높은 변동성을 보이는 특징 보유

  “대부분의 은행에서 투자은행 및 트레이딩 부문의 매출이 7분기 연속 상승할 것으로 예상됩니다.”
• 강세장 전망 (Bullish Outlook):

  특정 주식, 자산, 또는 전체 시장의 가격이 상승할 것으로 예상하는 낙관적인 견해를 나타내는 금융 용어. 'Bull' 즉 황소가 뿔로 상대를 위로 들어 올리는 모습에 비유하여 이름 붙여졌으며, 이러한 전망을 가진 투자자를 '황소 투자자(bull)'라고 지칭. 강세장 전망은 일반적으로 경제 성장, 기업 실적 개선, 낮은 금리, 높은 소비자 신뢰도 등 긍정적인 경제 지표를 기반으로 형성되며, 이는 투자자들의 적극적인 매수 심리를 부추겨 실제 시장 상승을 견인하는 요소로 작용. 반대 개념은 '약세장 전망(Bearish Outlook)'으로, 하락을 예상하는 비관적인 견해를 의미

  “State Street Investment Management의 최고 투자 전략가는 스스로를 미국 주식 시장에 대해 '불편하게 낙관적(uncomfortably bullish)'이라고 표현하며, 분석가들이 S&P 500 기업의 분기 실적 추정치를 상향 조정했다고 언급했습니다.강세장 전망”
• 규제 완화 (Deregulation):

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  정부가 금융 산업에 대한 규제를 완화하여 경쟁을 촉진하고 혁신을 장려하는 정책

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  “월스트리트 은행들의 주가는 수수료 사업의 급증, 대출 마진 개선, 그리고 벨트웨이 규제 당국으로부터의 자본 및 감독 요건 완화에 힘입어 대부분의 기간 동안 상승했습니다.규제 완화”